医药改革降本增效,新时代已来临:药审改革开启后,医药行业在医疗、医保、医药不同角度确立新的行业规则,其中重要特点是回归医药行业的本质,并逐步和国际接轨,开启医药新时代。随着一致性评价、药品集采、创新药医保谈判、耗材集采、以及DRGS 等重磅政策逐步落地推出,医改进入深水区,医药新时代已确定来临。我们认为“降本增效”为中国医药新时代的目标,“去伪存真”为中国医药新时代的结果;在此基础上,寻找确定+可持续增长的投资机会尤为重要。
寻找细分行业的确定性增长,消费+创新+制造三条主线逐渐清晰,本土+出海两个维度层层突破。过去一年是行业基本面变化较大的一年,主要波动来自于新冠疫情影响,随着疫苗有效获批,我们预计新冠疫情的负面影响将逐步褪去,行业基本面趋势也逐渐清晰。在新的格局背景下,寻找基本面的壁垒+确定性增长是首选,消费、创新、制造三条主线将延续,本土、出海两个维度层层突破。
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