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投资策略之周期篇：景气复苏，周期再起
试论新一轮化工周期：明年化工行业仍有系统性机会。今年下半年以来的化工景气回升主要缘于补库存周期：4-6 月行业主动去库存导致景气见底；而7-9 月开始伴随需求好转，主要子行业开始向被动去库存、主动补库存转变，价格明显回升，并造就了部分子行业异军突起的行情。回顾历史，我们认为本轮化工行情从政策周期和需求端逻辑而言类似于03-04、09-11 两轮行情，而从供应端逻辑类似于16-18 年化工行情；从历史经验和产业周期模型，我们认为本轮化工景气向上周期仍未结束，且海外疫情控制、外需改善预期，以及大宗商品涨价预期有望成为有效催化。明年行业或仍有系统性机会。
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