市场表现:本周申万房地产板块收于3985.09 点,累计下跌1.16%,同期上证综指累计下跌0.06%,深证成指累计下跌0.61%,沪深300 累计下跌0.59%;横向对比,板块表现位于中下游。
公司动态:10 月,招商蛇口实现销售面积122.24 万方(同比+41.71%),实现销售金额260.30 亿元(同比+52.57%);阳光城实现销售金额228.15 亿元(同比+63.0%),销售面积146.14 万方(同比24.8%)。
行业新闻:11 月11 日,用益信托最新统计显示,10 月68 家信托公司共发行278 只490.3 亿元房地产集合信托产品,相较9 月444 只673.6亿元的融资规模,锐减了27.2%。
土地市场:11 月2 日-11 月8 日,全国100 大中城市合计成交土地建面843 万方,环比-72.9%,同比-44.7%;楼面价为2929 元/平,环比-13.6%,同比-21.4%;溢价率为14.31%,环比上周走阔6.4%,同比走阔6.5%。
成交市场:11 月6 日-11 月12 日,新房成交面积为356 万方,环比-9.3%,同比-1.4%,年初至今累计成交面积为14144 万方,同比-6.3%,其中一线城市本周成交面积为79 万方,环比-4.2%,同比+17.7%。
推盘去化:11 月6 日-11 月12 日,15 城商品房推盘面积为291 万方,环比+29.1%,同比-42.2%;去化周期为17.4 月,相比上周增加0.3 月;批售比(移动平均3 月)为1.3,与上周持平,相比去年增加0.1。
重点事件点评:“345”融资新规试点以来,房企投资力度总体趋于审慎,不同分档房企间出现分化。根据A 股三季报披露情况,招商蛇口、金地集团由黄色档改善为绿色档;荣盛发展由橙色档改善为黄色档;蓝光发展由红色档改善为橙色档,其余房企分档情况未发生变动。从上述A 股重点房企在2020Q3 的投资情况来看,2020Q3 单季度合计拿地金额/销售金额为30.4%,环比2020H1 下降9.1pct。2020Q3 单季度合计拿地面积/销售面积为87.5%,环比2020H1 下降16.4pct;个股方面推荐业绩确定性强、资源卓越的一线房企:万科A、金地集团、保利地产、华夏幸福和招商蛇口;建议关注二线龙头房企:滨江集团、中南建设、蓝光发展、金科股份、荣盛发展和旭辉控股集团;持续看好龙头物管公司:碧桂园服务、保利物业、永升生活服务和招商积余。
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