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1、海外需求复苏：镁、工业硅提价逻辑顺畅
云海金属：镁量价齐升、镁汽车轻量化快速增长。
合盛硅业：工业硅、有机硅量价齐升。
2、新能源上游景气：钴有望30-35万/吨、碳酸锂4.5-7万/吨、铂族高景气
华友钴业：钴、铜、镍、正极材料四架齐驱，镍和正极材料业务高速增长。
贵研铂业：受益汽车尾气排放升级，铂价上涨+铂族加工盈利能力提升
3、基本金属：铜价有望强势
西部矿业：玉龙二期铜矿10万吨产能投产
紫金矿业：制度红利+矿山开发，预计2022净利润150亿对应3000亿市值。
4、贵金属：通胀上升有望催生黄金最后一波上涨。
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