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2020年是5G等新基建的“开局之年”，我们认为随着新基建、大循环/双循环的推进，2021年将是新技术（供给端）向垂直行业（需求端）渗透的关键年份，技术更迭将长期带来行业应用的爆发。
静候5G新应用的涌现。过去2G-4G周期中，国内产业链属于“跟随者”，但也迅速享受了互联网应用带来的红利；而5G周期中，国内产业链相对领先，产业建设更超前，“大循环”、“双循环”实际加速了技术的行业渗透。
云化/平台化是通信行业技术渗透的重要机会。单纯的硬件投资存在强周期性，但5G和云在技术上的更迭，使得云化、平台化成为产品和服务交付的重要方式，从而拉长了行业渗透的周期。
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