全球电化学储能潜力大,未来可期。据 CNESA,2019 年全球新增已投运电化学储能 2.90GW,累计9.52GW;我国新增装机 636.9MW,超越美国成为第一大国,累计装机 1.70GW,占全球 18%。据 BNEF,新能源汽车的快速发展带动电池组成本迅速降低,2010-2019 平均价格降幅高达 86.8%。产品一体化、技术进步等因素进一步降低系统集成成本,2020、2025 和 2030 年有望较 2019 年下降 8%、38.7%和50.2%。储能应用场景丰富,发电侧提供快速调频响应,提升新能源并网,电网侧提供辅助服务,减少低效投资,用户侧与分布式能源配套并用于峰谷电价套利。随着储能系统成本快速下降,新能源快速发展带来的储能市场需求快速上升,储能大规模商业化应用趋势明朗。
财税政策叠加市场机制,美国储能市场锋芒初露。为推动可再生能源持续发展,各国相继出台政策对可再生能源配套储能进行规划。以美国为例,全国范围内的 ITC 补贴范围从“光伏+储能”扩展到独立储能系统,加州和纽约州又匹配了自发电激励计划(SGIP)、净电量结算制度以及纽约州的补贴制度。同时,各独立运营商明确了储能参与各类电力市场的规模要求及资格,并对各种服务提供市场交易机制。财促使美国 税政策支持和电力市场机制 2013-2019 电化学储能累计装机容量增长近 8 倍。美国储能协会(ESA)计划到 2030 年储能总装机规模达 100GW,以提高可再生能源在电网中运行的可靠性和适用性。
“十四五”或迎来政策利好期,国内储能市场蓄势待发。政策促进了我国新能源和新能源汽车产业的发展,在新能源发展的大背景下,储能相关政策有望持续出台。2020 年已有涉及储能技术创新、标准规范、商业模式、财税补贴等多个维度的政策出台。近期,多部门表示或将上调 2025 年非化石能源占比至 18%-20%,2030 年达到 20%-25%。
“十四五”期间风电和光伏装机规模将维持增长态势,配套储能有望迎来快速增长期。假设到 2025 年我国非化石能源消费量占比为 18%,储能配置率平均为 10%,时间为 2 小时,则对应年均新增储能空间为19GWh。锂离子电池逐渐代替铅蓄电池成为 5G 基站储能首选,2025年预计累计新增基站 493 万个,对应储能容量 60GWh,年均 12GWh。
投资建议。以美国为首的发达国家有着系统的储能政策和完善的电力市场机制,储能已进入快速发展期。随着国家政策出台和电力市场完善,国内储能市场蓄势待发。关注电池供应商宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等,储能逆变器供应商和储能系统集成商阳光电源、科华恒盛、固德威、国电南瑞等。
风险提示。产业政策变化,技术路线革新,国际贸易形势变化。
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