进入2020Q3,高频经济及金融数据指向经济处于积极复苏状态,银行经过2 季度超季节性的减值计提与处置,环比压力有所减轻,而转入中性的货币政策也为银行定价后续稳定提供了基础——改善的基本面、边际收紧的货币政策、历史来看极低的估值水平,叠加较为强烈的预期差及极低的持仓水平,目前银行股配置正当时。中期来看,过往三年中国银行业完成了绝大多数隐性不良资产的出清,随着经济逐步复苏,我们认为银行板块的估值中枢存在趋势性上移的基础。
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