受新冠疫情冲击,2020年3月全球金融市场爆发的金融动荡堪比2001年“911”恐袭。为应对冲击,美联储不得不采取大规模宽松货币政策。2020年与2001年相比,货币政策的力度更大,速度更快。美联储超级量化宽松政策带动全球金融周期(GFC)迅速进入一个复苏和扩张期。国际资本流动重新开始活跃,全球风险偏好改善,美元有效汇率告别此前9年的强势进入弱势周期。金融并非“面纱”,全球金融周期对实体经济产生滞后但显著的影响:未来数年全球GDP尤其是新兴经济体的经济增速明显回升,大宗商品价格上涨,全球贸易走出低谷,国际间的直接投资和证券投资积极性提高。在此条件下,判断未来大类资产走势如下:看多非美货币汇率,包括人民币和商品货币;看多大宗商品,尤其是与新经济相关的新能源和新材料;看多黄金;看空债券,特别是非美国家的债券价格;看多新兴经济体权益资产,尤其是中国权益资产。从中国制造到“中国资产”,从全球视角看“中国资产”,“中国资产”崛起的时代已经来临!
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