上游材料:高温叠加供应削减,推动海外天然气价格大涨;钢铁方面,螺纹钢及铁矿石止跌反弹。能源方面,本周原油高位震荡,海外天然气因高温及俄罗斯输送欧洲天然气产能削减大涨,英国IPE 天然气期货价格一周涨幅近70%。工业金属本周延续反弹,但受到欧央行7 月超预期加息50bp 因素压制,本周反弹幅度较前一周收窄。螺纹钢及铁矿石本周价格止跌反弹,螺纹钢社会库存持续去化。
中游制造:6 月光伏组件出口延续高增速,印度培育钻石毛坯进口额同比延续高增长。2022 年6 月光伏组件出口量15.24GW,同比增加77.5%,延续5 月高增速;根据GJEPC 数据,6 月印度培育钻石毛坯进口额同比增速超47%,保持5 月增速水平,进口渗透率7.75%。
消费:疫后需求恢复叠加高温,带动啤酒6 月产量同比转正;暑期旅游热度延续,三亚机场吞吐量恢复至疫情前9 成。6 月啤酒产量419.3 万千升,同比增长6.4%,6 月同比由负转正,6 月环比增加17.5%。暑期旅游热门目的地热度延续,三亚机场日均旅客吞吐量恢复至2019 年九成水平以上,云南机票预定量环比增长超1 倍。
农林牧渔:政策稳定猪价预期及消费相对疲弱,本周猪价涨幅放缓。本周猪价涨幅有所放缓,22 省市猪肉价格涨幅收窄至0.2%;生猪养殖利润维持在600 元/头。
金融地产:部分地区水泥价格提升,但水泥价格仍处于弱势区间。本周长江水泥价格指数环比上涨1.1%,但当前高温天气,需求疲软,水泥价格整体仍然处于下行趋势。
TMT:Meta 上调旗下VR 产品价格,暑期档过半票房破43 亿。消费电子方面,因产品制造和运输成本上升,Meta 将上调旗下VR 产品价格。
传媒方面,暑期档目前过半,票房破43 亿,共有两部影片票房破10 亿。
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