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上周美股标普500 跌2.8%，A 股SW 电子跌4.3%，港股恒生科技跌7.4%。上海及周边城市疫情持续，复工进度较缓。3 月份国家统计局发布数据显示集成电路产量 19 年6 月来第一次出现同比倒退，但代工企业销售持续保持较高增长，我们担心部分设计公司存货水平可能出现较大上升，建议投资人关注1Q22 行业存货情况。目前半导体/消费电子前向PE 已跌至5 年间低位(半导体：3.8%，消费电子：9.3%分位)，但在疫情对需求和供应链的持续影响下，部分公司业绩仍存在不确定性，建议关注下游应用以ToB 业务为主的公司（例如：海康）及行业景气度较高（汽车芯片，斯达等）的板块。
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