9 月以来,我们观察到随着旺季需求逐步体现,水泥核心区域需求迅速恢复,价格持续上涨,消费建材、后周期建材发货强劲。此外,8 月新增社融3.58 万亿元,高于市场预期,我们认为未来几个月基建投资增速有望加快,基建提速+赶工需求叠加,下游需求具备超预期空间
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