智能硬件创新持续 关注电子制造、射频、柔性电路板和快充等方向 由于疫情扰动,全球上半年手机销量下滑约 16%。随着疫苗研发推 进,全球疫情有望获得控制,宏观经济回暖预期带动智能硬件产业链投 资机会。电子制造线涉及到大量的设备,从价值量占比来看,贴片机占 比达到 39.4%,综合测试仪占比 13.5%,AOI 设备占比约 3.0%。EMS 产 线中,AOI 设备已经呈现良好国产化进度,并且逐步向 3D AOI 检测升 级。5G 商用提升手机射频芯片单机价值量,结合国产化趋势,建议持续 关注手机射频产业。苹果手机占据柔性电路板市场半壁江山,苹果手机 创新加速有望推升产业链供应商成长。另外,手机快速充电渗透率持续 提升,建议关注快速充电头制造厂商。
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