需求:22年Q1淡季不淡奠定全年高景气。国内:光伏2021年新增并网容量54.88GW,同比增长39%。其中,集中式光伏电站新增25.60GW,同比增长3%;分布式光伏新增29.28GW,同比增长101%。进入2022年,在国内分布式高景气延续的基础上,1-2月国内新增光伏装机量达10.86GW,同比增长234%,一季度淡季不淡。海外:由于欧洲碳中和目标持续加码,叠加今年俄乌冲突,欧洲对光伏能源需求激增。德国气候部门在2月提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年,我们预计2022年欧盟装机达36-40GW,同比增40%-50%,此外,印度4月开始对进口组件与电池征收关税,受此影响2022年1-2月我国对印度的组件出口金额分别达到206.30/260.95亿元,同比增长105%/114%。
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