近期在天气好转,上游成本提升以及下游开工恢复的拉动下,水泥需求向好,各地水泥价格纷纷上涨,板块景气度明显好转。短期来看,煤炭、熟料价格上涨是近期驱动水泥价格上涨的主要因素,同时价格的上涨也反应了市场较强的预期,后续随着3 月开工旺季的到来,水泥板块有望进入景气上行区间。此外本周原油、有色金属、煤炭等上游资源品价格纷纷上行,板块维持高景气度;中游制造领域,光伏产业链价格延续涨价;金融地产领域商品房成交面积当周值环比改善,板块景气度好转。推荐关注后续进入需求旺季的水泥板块,有色金属、煤炭、石油化工等资源品以及光伏板块。
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