月度话题:中国特色碳市场 • 我国碳市场的设计既有优点也有劣势,主要劣势在于“碳强度+基准线法”的设计令企业具有天然的履约交易倾向,而碳金融工具运用不足则令碳市场流动性不足。二者不利于碳价稳定。为实现“30·60”目标,未来中国碳市场将至少从五方面发力提升碳价的合理性、稳定性,并可能带来相应的投资机会。
绿色经济与金融 • 国家发改委等十二部门强调绿色低碳发展 • 碳排放权交易:全国碳价小幅上涨,广东成交量最高 • 绿能指数:月内呈下跌态势,跑输沪深300指数 • 碳中和主题基金:月内多回撤,年内报酬率全部为负 传统能源与环保 • 17大高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版) • 国常会:增加煤炭供应,支持煤电企业多出力出满力 • 三达膜:签订2.1亿元电池级碳酸锂项目EPC总承包合同 新能源与电力设备 • 多晶硅致密料价格周均值环比上涨1.3%,M6单晶硅片价格环比上涨0.6%,M6电池片价格环比持平 新材料与有色 • 能源金属锂价格持续走高,工业金属价格震荡上行 投资建议 • 电力及公用事业:建议关注清洁能源技术、碳监测等业务的相关公司;电价上涨有利于电厂的业绩改善,推荐中国核电、长江电力、国投电力、三峡能源、申能股份 • 煤炭:推荐中国神华、盘江股份,建议关注华阳股份 • 新能源:光伏方面,建议关注硅片耗材(金刚线及热场)等格局相对较好的环节;风电方面,建议关注海上风电板块,推荐管桩和海缆龙头企业 • 新材料:建议关注受益碳中和,需求较快增长的能源金属龙头企业华友钴业、天齐锂业、盛新锂能、诺德股份 • 有色:关注未来产能持续释放紫金矿业
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