明年国内宏观主基调,毫无疑问是“稳增长”。但“房住不炒”、“高质量发展”、“供给侧结构性改革为主线”等基调下,如何实现“稳增长”?“稳增长”的着力点又会在哪?我们试着结合十四五规划(代表中期发展规划)、中央经济工作会议通稿(代表中央年度诉求)、部委近期动态(代表部委的响应)这三方面信息从产业层面做更加细致的解读。
我们判断,十个方向值得重视。分别是地产部分的保障性住房建设、能源革命部分的可再生能源建设+传统产业低碳化改造、初级品保障部分的废弃物循环利用体系+农机装备、扩内需部分的基建适度超前+外资重大项目落地、突破供给约束部分的物流+中小企业“专精特新”行动+数字化改造。预计这十个部分带来的需求增量有1.8 万亿左右,或将能够对冲地产的下行(地产销售额+地产建安投资合计27 万亿的体量,增速下行5%-8%,影响1.3-2.2万亿),成为“稳增长”的重要抓手。
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