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全球储能市场快速增长,中国新增装机跃居第一。随可再生能源发电占比提升,消纳、输配、波动等问题显现,储能的刚性需求逐渐显现。2020年全球新增电化学储能5.3GW/10.7GWh,同比+57%,主要得益于中国(新增1.2GW/2.3GWh,同比+168%)和美国(新增1.1GW/2.6GWh,同比+207%)储能市场的迸发,全球累计装机16.5GW/33.1GWh。
拐点已至!光储一体化和峰谷套利未来潜力庞大。2020年全球新增电化学储能中可再生能源并网的装机量占比最大,达48%,2021年储能系统成本降至1.5元/Wh左右,是储能经济性拐点,我们预计2030年集中式新增风光储能需求达179GW/443GWh。用户侧主要指分布式的自发自用及峰谷价差套利,海外高电价推动储能自发自用需求增长,随电力市场化发展,峰谷套利空间打开,价差在0.7元/kWh以上具备经济性,我们预计到2030年全球分布式光伏储能新增需求达336GW/1091GWh。电网侧主要指根据电网指令进行电力市场的调峰调频服务,我们预计到2030年调峰调频服务带来储能新增需求超19GW/38GWh。另外因5G基站产业化带来的储能辅助服务需求,我们预计到2030年5G基站储能累计需求约30GW/112GWh。综上,国内外利好政策出台,且储能经济性拐点已至,储能市场迎来迸发,我们预计到2030年新增储能需求将达536GW/1575GWh,2021-2030年复合增速为55%,其中国内约176GW/534GWh, 2021-2030年复合增速为61%。
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