管理的权益 基金总规模在全市场中的占比持续稳步上升
很好地把握住了每一波新增资金入场的时机,在每一轮大牛市中均大幅提升了市占率,甚至是在基民整体净赎回的2017 年,在熊市和震荡市持续赎回的状态下也能保证市占率基本保持不变,对新老基金的营销都做得非常到位。至2020 三季度末时管理的权益总规模占比为5.98%,位居全国第二。2019 年初至2020 年三季度全市场的权益基金总规模上升了127%,H 基金的总权益规模上升了151%,其中主动权益类基金的总规模上升了158%。
对医药行业的偏爱、对不同行业的主升浪的捕获能力也成就了其净值比的持续上扬
以2006 年初为基期,全市场主动权益基金至2020 年三季度末时加权累计净值为9.67,H 基金加权累计净值为13.68,净值比为1.42。除对医药行业持续偏爱之外,H 基金对不同行业的主升浪的捕获能力也成就了其净值比的持续上扬。净值比的高点出在2015年中,2016 年至今也处于横盘状态。
有成建制的明星基金经理
按单人管理规模从大到小排序,前四位主要基金经理管理规模之和占公司总规模的53%,前八位主要基金经理管理规模之和占公司总规模的80%,可以说H 基金有成建制的明星基金经理。从基金经理管理的不同产品的持仓一致性可以看到H 基金仓位重合度一般,均值为61%,中位数为67%,其中规模第二第三大的两位基金经理仓位重合度均值分别为52%和82%。从基金经理全部持仓与公司整体持仓的持仓一致性看,规模占比在5%以上、总和为70%的六位基金经理中,只有一位基金经理的仓位重合度为49%,其余五位的仓位重合度均在60%以上。
虽然明显偏好医药行业,但实际上投资能力较为全面
H 基金是一个对主流热点敏感度很高的公司。在历史上有过大行情、且可以重仓的行业,如食品饮料、家电、电子和计算机行业上都展现出了非常流畅的“主升大比例加仓-见顶快速减仓”的波段交易能力。在非权重行业的社会服务、保险、交通运输、油气石化和建筑工程行业中也体现出了非常优秀的主升浪驾驭能力。在商业贸易、电子、计算机、银行、保险、交通运输、油气石化、机械设备行业上展现出了非常优秀的选股能力。
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