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8 月经济数据总体表现较好，其中出口、制造业和房地产投资较强，消费同比增速今年首次转正，进而带动生产进一步走强，但基建投资意外放缓。8 月复苏节奏有所加快与国内疫情持续稳定营造了较好的生产和消费环境、海外经济渐进重启带来外需继续改善等因素有关。我们预计四季度内外需小共振有望出现，经济延续改善态势但斜率下降，下半年平均GDP增速在6%附近。疫苗的出现可能会降低经济不确定性，阶段性的强化经济渐进修复预期。风险点来看，疫情反复、地缘冲突、全球供给恢复可能是不确定性来源。
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